本報告以國統(tǒng)局規(guī)模以上機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)（指年營業(yè)收入2000萬元以上的工業(yè)法人企業(yè)，以下簡稱“規(guī)上企業(yè)”）統(tǒng)計數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，簡要分析今年前三個季度機(jī)床工具行業(yè)的運行情況。
2019年9月機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)共5624家，涉及八個分行業(yè)：金屬切削機(jī)床（占14.2%）、金屬成形機(jī)床（占9.7%）、工量具及量儀（占12.7%）、磨料磨具（占33.7%）、機(jī)床功能部件及附件（占6.7%）、鑄造機(jī)械（占9.3%）、木竹材加工機(jī)械（占2.6%）和其它金屬加工機(jī)械（占11.1%）。
2019年9月中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）重點聯(lián)系企業(yè)有243家，其中金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、工量具及量儀三個分行業(yè)是樣本的主體，總共占比76.1%。
一、1-9月行業(yè)運行情況
1. 營業(yè)收入
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低0.9%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低13.9%，金屬成形機(jī)床行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比降低5.2%，工量具及量儀行業(yè)1-9月累計完成營業(yè)收入同比增長2.3%。機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況詳見圖1。
圖1 機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況（國統(tǒng)局）
圖2為今年1-9月份營業(yè)收入同比變化與2018年主營業(yè)務(wù)收入同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達(dá)到14.6%的高點之后進(jìn)入波動下行，但年末仍保持了8.3%的同比增長。而2019年除3、4月份為累計同比增長之外，其后月份一直為同比下降，7月份后下降幅度有所減緩，但今年前三季度行業(yè)下行壓力比去年感受更為明顯。
圖2 機(jī)床工具行業(yè)營業(yè)收入同比變化（國統(tǒng)局）
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低14.7%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低30.8%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低3.3%，工量具及量儀行業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入同比降低0.5%。
2. 利潤總額
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-9月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低18.4%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低67.5%，金屬成形機(jī)床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低19.2%，工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低15.1%。機(jī)床工具行業(yè)利潤總額完成及同比增長情況詳見圖3。
圖3 機(jī)床工具行業(yè)利潤總額實現(xiàn)及同比變動情況（國統(tǒng)局）
2019年1-9月，重點聯(lián)系企業(yè)總體上虧損1.3億元，上年同期為盈利38.3億元。各分行業(yè)利潤總額同比均有較大幅度的下降。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)利潤總額本期為虧損26.9億元，上年同期為虧損1.0億元；金屬成形機(jī)床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低18.0%；工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低8.7%。
3. 金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)1-9月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降16.2%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降29.0%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降7.8%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降7.0%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降27.5%，其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降31.8%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降17.5%，其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降2.2%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)量及同比變動情況詳見圖4。
圖4 機(jī)床工具行業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量及同比變動情況（國統(tǒng)局）
4. 虧損企業(yè)比例
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)5624家規(guī)上企業(yè)中，9月虧損企業(yè)994家，虧損面為17.7%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面最大，為29.0%；金屬成形機(jī)床行業(yè)為21.8%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)9月虧損企業(yè)占比為37.9%。其中金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面最大，為47.2%；金屬成形機(jī)床行業(yè)為30.8%。
5. 產(chǎn)成品庫存
根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機(jī)床工具行業(yè)9月末產(chǎn)成品存貨同比增長3.5%。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長6.5%，金屬成形機(jī)床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低7.5%，工量具及量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低0.2%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)9月末產(chǎn)成品存貨同比增長5.0%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長0.6%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比下降5.5%，工量具產(chǎn)成品存貨同比增長14.3%。
6. 金屬加工機(jī)床訂單情況
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)1-9月金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降33.3%，在手訂單同比下降22.8%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降36.7%，在手訂單同比下降22.6%；金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降23.9%，在手訂單同比下降23.3%。
二、進(jìn)出口情況
1. 總體情況
根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2019 年 1-9月機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額為 102.7億美元，同比下降 20.9%。其中金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額45.0億美元，同比下降30.6%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額11.8億美元，同比下降2.7%。2019年1-9月機(jī)床工具行業(yè)出口總額為106.5億美元，同比增長6.5%。其中金屬切削機(jī)床出口總額21.4億美元，同比增長9.1%；金屬成形機(jī)床出口總額11.0億美元，同比增長16.5%（詳見表1）。
表1 2019年1-9月機(jī)床工具行業(yè)及部分產(chǎn)品類別進(jìn)出口情況
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序號 |
項 目 |
進(jìn)口金額 （億美元） |
同比（%） |
出口金額 （億美元） |
同比（%） |
|
1 |
機(jī)床工具總計 |
102.7 |
-20.9 |
106.5 |
6.5 |
|
2 |
金屬切削機(jī)床 |
45.0 |
-30.6 |
21.4 |
9.1 |
|
3 |
金屬成形機(jī)床 |
11.8 |
-2.7 |
11.0 |
16.5 |
|
4 |
機(jī)床功能部件（含零件） |
11.9 |
-23.7 |
9.1 |
-5.7 |
|
5 |
數(shù)控裝置 |
11.2 |
-0.2 |
8.4 |
12.1 |
|
6 |
切削刀具 |
12.3 |
-4.6 |
22.0 |
2.3 |
|
7 |
量具量儀 |
1.5 |
-13.6 |
1.4 |
-8.5 |
|
8 |
磨料磨具 |
4.4 |
-22.2 |
18.7 |
-0.5 |
2．金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口金額前五位品種情況
表2 進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
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排名 |
金屬加工機(jī)床品種 |
進(jìn)口金額 （億美元） |
占比（%） |
同比（%） |
|
1 |
加工中心 |
16.8 |
29.6 |
-41.8 |
|
2 |
磨床 |
7.6 |
13.3 |
-19.6 |
|
3 |
特種加工機(jī)床 |
7.2 |
12.7 |
-28.1 |
|
4 |
車床 |
5.1 |
9.0 |
-16.3 |
|
5 |
其他金屬成形機(jī)床 |
3.0 |
5.3 |
-5.4 |
從表2可見，進(jìn)口前五位的品種同比均明顯下降，加工中心的進(jìn)口金額和占比仍列首位，但同比下降高達(dá)41.8%。
表3 出口金額排前5名的金屬加工機(jī)床品種
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排名 |
金屬加工機(jī)床品種 |
出口金額 （億美元） |
占比（%） |
同比（%） |
|
1 |
特種加工機(jī)床 |
8.2 |
25.4 |
10.6 |
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2 |
車床 |
3.8 |
12.0 |
-13.1 |
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3 |
其他金屬成形機(jī)床 |
3.6 |
11.2 |
19.8 |
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4 |
成形折彎機(jī) |
2.5 |
7.8 |
10.4 |
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5 |
加工中心 |
1.9 |
5.7 |
30.6 |
從表3可見，出口前五位的品種除車床外同比均明顯增長。值得注意的是，加工中心出口同比增長高達(dá)30.6%，與進(jìn)口同比的大幅度降低形成鮮明的對比，出口增幅大的原因是產(chǎn)品競爭力的提升還是與制造業(yè)轉(zhuǎn)移有關(guān)還需進(jìn)一步研判。
三、行業(yè)運行主要特點
1．行業(yè)運行總體下行
國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年前三個季度機(jī)床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均同比下降。在金屬加工機(jī)床中，金屬切削機(jī)床行業(yè)指標(biāo)的下降幅度比金屬成形機(jī)床行業(yè)更大一些。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機(jī)床訂單數(shù)據(jù)也為同比下降。
目前行業(yè)下行的主要原因之一是近期固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落。汽車、摩托車、3C、內(nèi)燃機(jī)、農(nóng)機(jī)、通用機(jī)械制造業(yè)等行業(yè)主要用戶領(lǐng)域的持續(xù)下行，也是造成機(jī)床工具行業(yè)今年深度下行的直接影響因素。
2．行業(yè)運行質(zhì)量下降
國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年前三個季度機(jī)床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比明顯下降，行業(yè)虧損面擴(kuò)大。特別是金屬切削機(jī)床分行業(yè)下降更為嚴(yán)重，部分企業(yè)經(jīng)營困難。
3. 進(jìn)出口情況出現(xiàn)波動
今年前三個季度機(jī)床工具全口徑以及金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床一直呈現(xiàn)出口同比明顯增長，進(jìn)口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進(jìn)出口歷史上首次出現(xiàn)順差之后，三季度繼續(xù)保持順差。在中美貿(mào)易摩擦的背景下，機(jī)床工具行業(yè)的出口增長成為今年前三季度行業(yè)運行的一個突出特點。
順差主要原因是出口增加和進(jìn)口減少。出口增加反映出行業(yè)積極開拓國際市場長期努力的結(jié)果，進(jìn)口減少主要與國內(nèi)需求下降等原因有較大關(guān)系。但同時應(yīng)看到，各分行業(yè)情況不同，切削刀具和磨料磨具行業(yè)為順差，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床功能部件（含零件）和數(shù)控裝置等仍為逆差，但金屬成形機(jī)床和數(shù)控裝置進(jìn)口下降，而出口均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，正在接近進(jìn)出口平衡。
4．機(jī)床工具市場呈現(xiàn)出以需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級為主的顯著特征。與此相伴隨的是行業(yè)結(jié)構(gòu)平衡被打破，企業(yè)分化明顯，行業(yè)格局深度調(diào)整。
四、2019年全年行業(yè)形勢預(yù)判
從宏觀層面看，國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP同比增速持續(xù)下降，今年前三季度GDP同比增速為6.2%。國統(tǒng)局10月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)PMI為49.3%，連續(xù)6個月低于榮枯線。1-9月全社會固定資產(chǎn)投資同比增長5.4%，其中制造業(yè)投資同比增長2.5%，作為機(jī)床工具產(chǎn)品主要用戶行業(yè)的汽車制造業(yè)，投資同比增長1.8%。制造業(yè)、汽車制造業(yè)的投資增速都明顯低于全社會投資增速。
作為機(jī)床最大市場的汽車制造業(yè)已15個月同比連續(xù)下滑。今年1-9月汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量比上年同期分別下降11.4%和10.3%，這對機(jī)床工具行業(yè)的市場需求將造成很大影響。
從外部情況看，今年以來其他主要機(jī)床生產(chǎn)國和地區(qū)也都出現(xiàn)了嚴(yán)重的下滑。例如，德國機(jī)床行業(yè)今年二季度訂單總額同比下降22%；美國機(jī)床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降14%；日本機(jī)床行業(yè)1-8月訂單總額同比下降30.6%；中國臺灣地區(qū)今年1-9月機(jī)床出口額同比下降14.2%，其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機(jī)床消費額增長4.8%，各主要機(jī)床生產(chǎn)國大多實現(xiàn)了可觀增長，但2019年以來普遍遇到了市場下行壓力。國際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，以及中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)對全球機(jī)床市場產(chǎn)生了明顯的負(fù)面影響。
綜合上述情況來看，機(jī)床工具行業(yè)持續(xù)下行趨勢短期內(nèi)恐難扭轉(zhuǎn)。預(yù)計全年行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將呈現(xiàn)同比下降趨勢，但各分行業(yè)將有不同的表現(xiàn)。
